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　　港股半导体迎来重估。

　　当天，港股芯片半导体板块全线大涨，中芯海外大涨超18%，上海复旦、华虹半导体均大涨超14%。其中，半导体小盘股的涨幅更为迅猛，脑洞科技盘中一度大涨超599%。有分析东说念主士觉得，港股芯片股的片刻爆发与资金作念多存眷密切相干，复盘历史行情不难发现，每一波大行情驱动，科技股一般会最初受到资金的追捧。招银海外探讨，半导体行业可能会迎来一次再行估值的契机。

　　另外，基本面的强势复苏，亦然资金涌入半导体板块的主要原因。咫尺半导体产业链的复苏势头抓续超出市集预期，好意思国半导体行业协会（SIA）最新公布数据显现，2024年8月，巨匠半导体销售额达到531亿好意思元，同比增长20.6%。

　　国内方面，华泰证券指出，在腹地化坐蓐及国内消耗电子需求成立配景下，本年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载景色，有望将带动相干上市公司事迹保抓稳步复苏态势。基本面徐徐向好的支持下，看好港股半导体制造板块这轮估值成立行情的抓续性。

　　芯片股大涨

　　10月7日，港股开盘后，芯片半导体板块全线大涨，终端午间收盘，中芯海外大涨17.92%，上海复旦大涨超18%，华虹半导体涨超13%。其中，半导体小盘股的涨幅更为迅猛，脑洞科技盘中一度涨超599%，终端午间收盘，涨幅仍高达321%；骏马半导体大涨超114.69%。

　　有分析东说念主士觉得，港股芯片股的短线爆发与资金状貌密切相干，复盘历史行情不难发现，每一波大行情驱动，科技股往往会最初受到资金的追捧。一系列利好策略的出台后，市集资金流动性边缘改善，以半导体为首的硬科技或将迎来一次价值重估。

　　从咫尺的情况来看，半导体板块依然成为港股市集反攻行情中不行或缺的干线之一。

　　值得防备的是，本年三季度以来，外资顶级机构抓续关注A股市集，尤其对半导体板块解析出浓厚酷好。淡马锡、红杉成本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等闻明机构往往出咫尺多家半导体类上市公司的调研名单中。

　　招银海外皮最新的论说中指出，跟着政府推出新的刺激策略，中国股市（包括A股和H股）出现了显贵的高涨，十分是半导体和通讯行业的股票。该机构探讨，半导体行业可能会迎来一次再行估值的契机，何况这种市集趋势在短期内可能会抓续，十分是在香港上市的半导体股票。

　　在论说中，招银海外要点看好港股的半导体股票，觉得跟着市集状貌的改善和资金的流入，这些股票可能会有进一步的上起飞间。

　　产业链的利好

　　从基本面来看，半导体产业链的复苏势头抓续超出市集预期，半导体行业有望迈入新一轮增长周期。

　　好意思国半导体行业协会（SIA）总裁兼首席奉行官John Neuffer暗意，巨匠半导体市集在8月份连续大幅增长，月度销售额贯穿第五个月增长。他还提到，这是自2022年4月以来，半导体同比销售额增幅最大的一个月。

　　海外半导体产业协会（SEMI）的最新论说显现，2024年第二季度巨匠硅晶圆出货量环比增长了7.1%，总量达到了30.35亿平素英寸，但与客岁同时比拟下落了8.9%。

　　SEMI SMG主席也在不久前暗意，硅晶圆市集正在履历复苏，这一趋势主要受到数据中心和生成式东说念主工智能居品需求的鼓舞。

　　另外，韩国的最新数据也考据了巨匠半导体强劲的复苏势头。韩国统计厅日前发布的数据显现，本年8月，半导体库存同比大降42.6%，降幅突出7月的34.3%。去库存速率创下2009年以来最快，显现关于东说念主工智能开采所需的高性能存储芯片需求抓续强劲。

　　数据还显现，8月份半导体产量和出货量永别增长了10.3%和16.1%，进一步标明芯片行业在第三季度的大部分时辰内仍然处于华贵周期。

　　另极端据显现，韩国8月芯片出口金额同比增长37.6%，达到119亿好意思元，贯穿10个月终端两位数增长；存储芯片出口金额更是同比暴涨71.7%。

　　业内东说念主士觉得，最新数据可能支抓了这么一种不雅点，即本年以来抓续鼓舞韩国经济增长的芯片需求，可能仍有上起飞间。

　　国内方面，华泰证券指出，在腹地化坐蓐及国内消耗电子需求成立配景下，本年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载景色，中芯海外及华虹产能欺诈率永别为85.2%、97.9%。三季度在智高东说念主机等消耗电子需求旺季驱动下，华泰证券觉得，产能欺诈率有望保抓素养趋势。

　　华泰证券觉得，在国内消耗电子等需求抓续成立的配景下，产能欺诈率有望保抓素养趋势，带动其事迹有望保抓稳步复苏态势。基本面徐徐向好的支持下，看好港股半导体制造板块这轮估值成立行情的抓续性。

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背负剪辑：刘万里 SF014j9九游会